Trupa de circ rămâne fără obiectul muncii așa că trebuie să găsească noi forme de expresie pentru a-și desfășura în continuare activitatea, iar corpurile lor devin personajele principale. Procesul schimbării mentalităților în interiorul circului, urmărit în timpul atelierelor și repetițiilor pentru noua producție, într-un film spectaculos ca imagine, prin surprinderea evenimentelor din inima companiei. Vedem ce s-a petrecut, în timp, în Sala Circului de Stat și cum se reinventează acum spațiul și compania, dar și ce se întâmplă cu animalele care nu mai intră în scenă.