În acest documentar personal, regizorul filmează pe străzile din Odesa, în casa copilăriei sale, în piața de pește sau în talciocul de vechituri, cu puțin timp înainte de începerea războiului, întrebându-se în ce măsură orașul său natal mai reprezintă „acasă”. Mama sa și prietenul său cel mai bun din copilărie se transformă în niște ghizi prin oraș care este adevăratul personaj al filmului, surprins prin cadre și detalii sugestive, locuri emblematice, pisici fără stăpân, călătorii cu tramvaiul, chipuri de oameni. Cunoaștem o lume încremenită în timp, în descompunere, de o frumusețe și o melancolie aparte, pe cale să dispară, iar autorul reușește să transmită toată emoția și dragostea lui pentru acest oraș.